StewardAI

Eunice · StewardAI

· 10분 읽기

30분 안에 첫 AI 에이전트 워크플로우 만들기 (코드 0줄)

오늘 밤 진짜 작동하는 AI 에이전트 워크플로우를 출시할 수 있는 단계별 플레이북 — CRM 트리거, 슬랙 알림, 단 하나의 거버넌스 가드레일. 복사해서 적용하세요.

다채로운 캔버스에서 자동화 워크플로우를 구축하는 노트북 위의 손

TL;DR. StewardAI를 처음 도입하는 모든 고객이 첫 세션에서 출시하는 워크플로우입니다. CRM 트리거 + AI 에이전트 + 슬랙 알림 = 정체된 딜을 잡아내는 자동 넛지. 시작부터 끝까지 30분, 코드 0줄. 첫 실행이 다음 11번 실행 비용을 모두 회수합니다.

*"뭘 먼저 만들지 모르겠다"*에 막혀 있다면, 이 글이 그 막힘을 풀어드립니다. 한쪽 탭에 이 글을, 다른 탭에 StewardAI 캔버스를 열어두고, 커피가 식기 전에 출시하세요.

지금 만들 워크플로우

트리거. CRM 영업 기회가 14일 동안 단계 변동이 없을 때. 액션. 에이전트가 그 어카운트와 연결된 최근 이메일·통화·제품 사용을 읽고, 3줄짜리 슬랙 DM을 AE에게 전송: "막힌 지점, 다음 한 가지 행동, 신뢰도." 가드레일. 브랜드 보이스 검사 + 에이전트가 제안 금지인 항목의 레드라인 목록.

그게 전부입니다. 노드 3개, 가드레일 1개, 슬랙 채널 1개.

시작 전 준비물

  • StewardAI 계정 (무료 티어로 충분).
  • CRM의 관리자 또는 통합 토큰 (HubSpot / Salesforce / Pipedrive 등 80+ 커넥터 중 하나).
  • 슬랙 워크스페이스 + 한 채널에 게시할 권한.
  • 30분 — 방해받지 않는 시간.

CRM 관리자 권한이 없다면, 트리거를 *"구글 시트에 행이 추가됨"*으로 바꿔도 됩니다. 나머지 워크플로우는 동일합니다.

1단계 — 트리거 만들기 (5분)

StewardAI에서 새 워크플로우 → 빈 캔버스로 시작.

트리거 노드 추가. CRM 선택. 이벤트는 "영업 기회 단계가 X일 동안 변동 없음". X = 14, 상태 = Open.

실행 빈도는 "매일 오전 8시 현지 시간". 실시간이 필요 없습니다 — 사람은 새벽 3시에 슬랙을 안 읽고, 배치로 돌리면 비용도 예측 가능합니다.

테스트. StewardAI가 오늘 트리거됐을 다음 5개 레코드를 보여줍니다. 눈으로 훑어보세요. 진짜 정체된 딜처럼 보이나요? 그렇다면 다음 단계로. 아니라면 필터(지역, 딜 규모)를 다듬은 뒤 진행.

2단계 — 데이터 페처 추가 (8분)

읽지 못하면 도와줄 수 없습니다. 트리거 다음에 Fetch 노드 추가.

지난 30일치를 가져오세요:

  • 영업 기회와 연결된 이메일 제목 + 본문 (전체 HTML 말고 텍스트만, 토큰 절약).
  • 통화 노트 / 미팅 요약.
  • 제품 사용 이벤트가 있다면 (로그인, 핵심 액션).

토큰 팁. 이메일 본문은 1,000자, 총 페치는 8개 이메일로 제한. 정체된 딜 대부분은 이메일 4개 안에서 드러납니다 — 더 가져와봐야 출력은 그대로면서 비용만 늘어납니다.

3단계 — 에이전트 노드 추가 (10분)

마법처럼 느껴지지만 사실 가장 지루한 단계입니다.

Agent 노드 추가. Account Health 템플릿 사용. 프롬프트 본문을 다음으로 그대로 교체:

역할. 당신은 시니어 세일즈 코치입니다. 어카운트 컨텍스트를 읽고, 다음 한 가지 구체적 행동을 제안합니다.

입력. 어카운트명, 단계, 마지막 활동 날짜, 아래 요약된 최근 이메일/통화 노트.

출력은 정확히 세 줄로:

  1. 가능성 높은 막힌 지점 (≤ 25 단어).
  2. AE가 이번 주 취해야 할 한 가지 행동 (≤ 25 단어, 구체적이고 검증 가능해야 함).
  3. 신뢰도: 낮음 / 보통 / 높음.

규칙: 절대 할인 제안 금지. 명시적 요청 없이 고객 임원진 에스컬레이션 금지. 입력이 명확한 답을 정당화하지 못하면 INSUFFICIENT_CONTEXT를 적고 멈추기.

모델은 기본값으로 (플랫폼이 짧은 출력에 빠르고 저렴한 모델을 자동 선택). 출력은 200토큰으로 캡.

3개 레코드로 테스트. 출력을 읽어보세요. 마케팅 챗봇이 아니라 제정신인 동료처럼 들려야 합니다. 모호하다면 입력이 부족한 것 — 2단계로 돌아가 이메일 개수를 12개로 늘리세요.

4단계 — 슬랙 알림 추가 (5분)

Slack 노드 추가. 비공개 채널에 게시 — 고객 접점 채널이 아닌 곳. 형식:

:bell: 정체 딜: {account_name} ({stage}, 정체 {days_in_stage}일)
{agent_output}
열기: {crm_link}

지루하게 유지하세요. AE 태깅은 나중. 먼저, 출력이 충분히 좋아서 AE가 태깅받고 싶어할 만큼이 되었음을 증명하세요.

5단계 — 거버넌스 가드레일 추가 (2분)

에이전트와 슬랙 사이에 브랜드 보이스 검사 추가.

Sales coaching 평가 세트 사용 (한 번 좋음/나쁨을 마킹한 10개의 샘플 출력). 다음 조건이면 검사 실패:

  • 할인 제안
  • 스타일 가이드의 금지 표현 포함
  • 총 80단어 초과

실패 시 워크플로우는 실행을 로깅하고 슬랙 게시는 건너뜁니다 — 출력을 조용히 "고치는" 일은 하지 않습니다. 금요일에 실패를 검토하고, 프롬프트를 조이거나 평가 세트를 확장하세요.

6단계 — 출시하고 지켜보기 (다음 7일)

저장 → 활성화. 첫 실행은 내일 오전 8시.

첫 주에:

  • 워크플로우가 만든 슬랙 게시물을 모두 읽으세요 — 네, 모두. 이게 당신의 평가 데이터입니다.
  • 각각을 유용 / 무용 / 틀림으로 마킹. StewardAI 리뷰 패널이 자동으로 다음 평가 세트로 변환합니다.
  • 주중에 프롬프트를 바꾸지 마세요. 계속 움직이면 아무것도 배울 수 없습니다.

7일 후, 유용 비율을 보세요. 실무자들이 보통 1일차에 55~70%, 한 번의 프롬프트 수정 후 80%+에 도달합니다. 50% 미만이면 입력이 너무 빈약 — 2단계로 돌아가 컨텍스트를 더 가져오세요.

작동하기 시작하면 다음

3가지 추가 작업, 순서대로:

  1. AE 태깅. 유용률 ≥ 75% 도달하면, 채널 게시 대신 딜 오너에게 DM.
  2. 금요일 다이제스트 추가. 한 주의 정체 딜을 매니저가 실제로 읽는 다이제스트로 요약하는 두 번째 워크플로우.
  3. QBR에 연결. 분기마다 감사 로그를 내보내세요 — 에이전트의 추천 vs. 실제 일어난 일은 놀랍도록 좋은 코칭 자료입니다.

마인드셋의 전환

이 워크플로우가 작동하는 이유는 모델 때문이 아닙니다. 첫날에, 에이전트가 무엇을 해도 되는지, 출력의 형태가 어떠해야 하는지, 어떻게 평가할지를 적어두었기 때문입니다. 모델은 쉬운 부분입니다.

이번 달에 한 워크플로우를 출시한다면 이걸 출시하세요. 그러면 다음 워크플로우는 자명해집니다.

이 워크플로우의 임포트용 JSON이 필요하신가요? StewardAI 플레이북 라이브러리에서 "stuck deal nudge" 검색. 트리거만 조정하고 출시.

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